从前，在一个农家的院子里，住着一只山羊和一只绵羊，它们在一起非常友爱：即使得到一把干草，也互相平分，从来不困食物而争斗。它们在院子里很守纪律，惩罚很少轮到它们头上。主人要打谁总是打猫！那只猫经常偷吃东西，什么东西没放好，它的肚子就难受，总想偷吃了。
有一回，山羊和绵羊两个躺着谈心。那只猫不知打哪儿钻出来了，它是只长着灰色前额的猫，平时喵喵喵地叫个不停，这阵子它器得挺难受，口里在怨诉着。
山羊和绵羊问它：
“小猫呀小猫，可爱的灰额猫，你怎么哭得这样伤心，你的腿怎么了，为什么你用三只脚跳着走路？”
“我为什么不哭呢？女主人太狠毒了，她今天凑了我一顿，拉破了我的耳朵，还打伤了我的腿，还说要绞死我。”
“你犯了什么过错，她要这样把你弄死呢？”
“她想弄死我，因为我偷吃光了酸奶油！”
这只猫咪咪又哭起来。
“小猫啊小猫，亲爱的灰额猫，你又哭什么呢？”
“我怎么能不哭呢？那婆娘打了我一顿后，还说道：‘女婿马上要来家里作客了，可我家连酸奶油也没有，怎么办呢，只好宰杀山羊和绵羊待客了！’”
山羊和绵羊听了，都吼叫起来！
“唉呀，你这只该死的灰猫，你这个冒失鬼！你撞下了滔天大祸，株连我们也被判了死刑！你干吗要害我们啊？现在我们就要顶死你！”
猫咪咪赶忙向它们认错，一再恳求它们饶了它。山羊和绵羊见它言词恳切，也就不和它计较了。然而形势依然很严峻，它们三个都得想办法保住生命，就在一起交头接耳商议起来。
“喂，二哥，”猫向绵羊说，“你的脑门子不是很结实吗？你一直是个顶斗的好手，你去顶顶院子门吧，看能不能顶开。”
绵羊一蹦而起，助跑了一段后，用力朝门上一顶——栓好的院子门晃了晃，但是没有顶开。
“喂，大哥，”猫向山羊说，“你的脑门子不是很结实吗？每次也别的羊顶斗你总能赢。这回你试试看能顶开院门不。”
山羊一跃而起，一段紧张的助跑，接着用尽平生之力朝门一顶，拴紧的院门被顶开了。
门外的田野上，升起一团团的尘雾，草地向远方延伸，无边无际，山羊、绵羊向前跑，灰额猫跟在它们后头，用三条腿跳，跃前进。
猫跑累了，恳求两个结拜哥哥说：
“山羊大哥，绵羊二哥，别丢了小弟弟呀……”
山羊抱起瘫在地上的小猫，让它骑在自己的背上，它们又越过山岭，穿过草地，渡过流沙。
它们跑了很久很久，不管白天黑夜，只要还有一丝力气，它们就要迈步向前。
这时，它们走到一处十分陡峭的山坡，找到一个略可容身休息的地方，陡坡下面是一片收割了的田野，遍地都竖着干草堆，使整个田野看起来仿佛是座城市。
山羊、绵羊和猫决定停下来休息。
这时已是深秋，夜晚非常寒冷，在山上露宿没有火是不行的，可是到哪儿去取火呢？
山羊和绵羊在一起商量取火的办法，它们的计议未定，灰额猫已经把桦树树皮带回来了，它牵着山羊的角，让它跟绵羊互相对撞前额。
山羊和绵羊用力一撞——撞得双眼直冒金星，撞得火花打眼睛里爆出来，白桦树的树皮就点着了。它们生起了火，坐下来烤火。
它们身子还没有烤热——身后传来了脚步声，回头一看来了一个不速之客——一只熊：
“我想在火旁取暖，休息一下，可以吗？我已经筋疲力尽了……”
“跟我们坐下来烤火吧，熊大哥，米哈依洛·伊凡诺维奇！你从哪儿来呀？”
“我上蜜蜂园子里吃蜂蜜，和养蜂人打了一架。”
它们四个一起度过这秋天的长夜：熊在干草堆下面睡觉，猫睡在草堆上面，山羊和绵羊睡在火堆旁边。
大家方才入睡，忽然来了七只灰色的狼，不，还有第八只狼——全身白色的狼，它们一直朝草堆走过来。
山羊和绵羊见狼来了，吓得魂不附体，咩咩地直喊救命，可是灰额猫却临危不惧，勇敢地站出来发表了一番讲话：
“嘿嘿嘿，尊敬的白狼大王陛下，大王驾到，我们没有前来迎接，请您多多原谅。白狼大王要是想与我们兄弟比武，我们愿意奉陪，可是你千万别不要怒了我们的大哥：它脾气不好，不怒则已，一旦发怒——谁也免不了要遭殃。
你看见了它那把胡子吗：那里面蕴藏着无限的能量，它与野兽搏斗，就用那把胡子当武器，不知杀死了多少野兽。至于它的尖角，只是后备武器，主要用来剥野兽的皮。我看您还是恭恭敬敬地走上前去向他请安为好。
您可以对它说：‘本大王久仰壮士大名，如雷贯耳，今日比武不必劳壮士大驾，我们只想和您的小弟弟玩玩，比比力气，也即和躺在草堆下面的那一位。’”
这群狼见猫说得在理，便向它鞠躬致意，转身去把熊围住，故意惹它生气，要与它较量一番。大熊见它们数目多，努力克制住自己，一步步退让，最后被迫不过。
便鼓起了全身力气，一手抓起一只狼来！别的狼见这位小弟弟也有这么大的力量，都吓坏了，便一哄而散，那两只被抓的狼好不容易挣脱了身体，也夹起尾巴逃走了。
山羊和绵羊趁狼群围攻大熊的时候，便护着小猫，一同跑到森林中去了。
不久，它们又碰到了几只灰色的狼。
小猫利落地爬上了一棵枞树，一直攀援到树顶，山羊和绵羊也用前腿钩住枞树的树枝，挂在树上。
几只狼站在枞树下面，不停地磨着牙齿。
灰额猫眼看形势危急，就采取主动进攻的策略。它从树上拿枞树果实扔那些狼，说：
“一只狼！两只狼！三只狼！这几只狼都给哥哥吃。我还饱着呢，因为刚才我一口气吃了两只狼，连一根骨头也没剩下，大哥，你刚才说要捉几只熊来当早餐，我看不用劳驾去捉了，树下有送上门来的食物，把这几只狼都吃了吧，我应得的一份也给你吃。”
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