【火烧新野】孔明建议刘备趁刘表病危，取荆州为安身之地以拒操，备不为。曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。刘表病死，蔡瑁与蔡夫人立幼子刘琮为荆州主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城，新野成了空城。操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之，击退曹仁军。
【锦囊妙计】孙权用公瑾之计，引刘备入东吴招亲，要挟刘备交还荆州。诸葛亮在他临行前交给赵云三个用锦做成的袋子，吩咐说：“内封三条神妙计策，到时依次打开行事。”赵云和刘备、孙乾率五百军士到南徐，依锦囊妙计破了公瑾计策，娶了孙权之妹逃回荆州，让东吴“赔了夫人又折兵”。
【诸葛亮三气周瑜】孙刘联合破曹。周瑜气量狭小，多次设计害诸葛亮而不得。一气：赤壁大战后第二年，周瑜去夺取荆州，在南郡与曹仁大战中了毒箭，却被诸葛亮调赵云趁机先占领南郡等地，周瑜火气攻心，箭伤破裂。二气：周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗刘备至吴而扣下，逼诸葛亮交出荆州，诸葛亮将计就计，使周瑜“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。三气：周瑜想用“假途灭虢”之计突袭荆州，又被诸葛亮识破，率兵攻打失败。周瑜被气死前大呼：“既生瑜，何生亮。”
【秋风五丈原】诸葛亮第六次出兵祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。不久诸葛亮病危，穰星不成，遂将生平所学传授给姜维，并做好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
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