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客户的理财目标内容也可概括为四方面,即()。
A.财富积累
B.财富规划
C.财富保障
D.财富增值
E.财富分配
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推荐答案 2023-05-10
【答案】:A,C,D,E
客户的理财目标内容可概括为四方面,即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。
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什么是指
客户
通过
理财
规划所要实现
的目标
或满足的期望
答:
1、投资目标,财产的保证增值
2、教育投资目标,保障教育规划实施
3、住房规划
,满足客户的住房要求 4、财产传承规划,满足客户对财产继承等方面的安排。
理财
规划书怎么写?
答:
从该
客户的
实际情况看,我们建议他把第二个
理财目标
放在第一位
,即
先把老两口的保险保障提高到一个更合理的水平后,余下再考虑提高资产收益,规划无忧的退休生活。 1、两老购买人身意外保险,保额各20万元左右,各家寿险公司都可以购买。老陈补充购买一定的门诊保险,保额为每日报销额100元限额左右;老伴补充购买适当的住院...
请问家庭
理财
有关保险类的知识有哪些
答:
(3)个人理财目标的内容要非常清楚,
即时间明确、数字具体
。对于客户个人理财目标不切实际或不妥的地方,理财师应该提醒客户进行修正,也就是说,客户个人理财目标制定好后,不是一成不变的,而应根据实施的情况、具体的环境背景,适时地作相应的调整,以达到最切合自身实际的要求。最好每隔一段时间(如一年),对原来所制定...
如何进行
理财
?
答:
1、回顾自己的资产状况:包括存量资产和未来收入的预期,知道有多少财可以理,这是最基本的前提
。2、设定理财目标:需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。3、明确风险类型:不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设,比如说很多客户把钱全部都放在股市里,没有考虑到父母...
目标
管理的主要
内容
是什么,在现实中实施目标管理的效果如何?
答:
财务管理目标也是企业经营目标在财务上的集中和
概括,
是企业一切理财活动的出发点和归宿。制定财务管理目标是现代企业财务管理成功的前提,只有有了明确合理
的财务管理目标,
财务管理工作才有明确的方向。因此,企业应根据自身的实际情况和市场经济体制对企业财务管理的要求,科学合理地选择、确定财务管理目标。财...
新疆2012年电大专科个人
理财
作业答案??
答:
因为影响未来财富的关键因素是投资报酬率的高低与时间的长短,而不是资金的多寡,根据莫迪利亚尼的生命周期理论,个人理财追求
的目标
是使
客户
在整个人生过程中合理分配财富,达到人生的效用最大化,所以理财是中年人的事,或是有钱人的事,到了老年再
理财也
不迟的想法是不对的。 4.我们在进行个人理财策划时,必须考虑哪些...
请教金融专业考证问题 助理
理财
规划师…… 答案不错另外加分
答:
理财规划师(Financial Planner)是为
客户
提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构
的理财目标,
提供综合性理财咨询服务的人员。 理财规划 理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某
方面
或综合性的财务...
理财
的知识
答:
在个人理财
方面,
每个人都有每个人不同的做法:有钱人有有钱人
的理财
方式,没钱人有没钱人的理财方式;有的人把自己的个人财务管理的很好,有的人把自己的个人财务处理的较差;有些人有计划、有意识地进行个人理财,有些人则糊里糊涂地使用钱财。但这些也都应算是个人理财。 如果,对个人理财下个确切的定义:个人理财...
理财
小知识手抄报
内容
答:
因此
,理财的内容
比投资要宽得多,我们不能简单地将炒股等投资行为等同于
理财,
而应将理财看作是一个系统,通过这个系统和过程,使人的一生达到“财务自由”的境界,从而使自己生活无忧。在国外,理财师的工作主要是根据
客户的
收入、资产、负债等数据,在充分考虑其风险承受能力的前提下,按照设定的
目标
进行生活方案的设计并...
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