到期收益率和持有期收益率的公式

Question

如题所述

Answer 1

1、持有期收益率

持有期收益率（Holding Period Yield），指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。持有期收益率是投资者投资于股票的综合收益率。

持有期收益率 Rhp =持有期期末价值/持有期期初价值-1 

2、到期收益率

到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市场价格的贴现率。

到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%

扩展资料：

与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。

债券的到期收益率跟债券价格相反的，当一只债券价格上涨时，它的到期收益率会下降，反过来，债券价格下跌时，它的到期收益率会上涨。因此，如果你经常看到债券评论说某某债券的收益率上行，其实就是指它价格跌了。

参考资料来源：百度百科—到期收益率

参考资料来源：百度百科—持有期收益率

Answer 2

1、到期收益是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。
计算公式：到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×总期数）×100%。

2、持有期收益率指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。持有期收益率是投资者投资于股票的综合收益率。
计算公式：r=[D+(P1-P0)/n]/P0
D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。
持有期收益率 Rhp=持有期期末价值/持有期期初价值-1 ⑴
持有期收益率 Rhp 也可以转化为各时段相当收益率 Rg ，如果以复利计，则持有期收益率与相当收益率之间的关系可表示为：
（1 + Rg)N = 1 + Rhp ⑵，其中，N为持有期内时段数目。
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Answer 3

到期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/购买价格×100%

股票持有期收益率=股票期末价格-期初价格+现金红利 /期初价格

债券持有期收益率=【卖出价格-买入价格+持有期间的利息/买入价格×持有年限】*100%

   

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Answer 4

到期收益率和持有期收益率的公式，不太明白，你说这个收益公司是怎么算的，因为我这边也不知道你是什么样的收益，所以这个问题帮你解答不了，希望你谅解。

Answer 5

上面的回答，债券持有期收益率回答错了，我计算过，公式并不对。
正确的应该是：
债券持有期收益率＝［（卖出价－买入价）÷持有年数+票面利息］÷买入价×100％