诸葛亮在26岁时被刘备三顾茅庐，在茅庐中诞生了《隆中对》。诸葛亮提出先三分天下，再北图中原的战略方针成为未来蜀汉的奋斗目标。诸葛亮出山没多久，曹操南征荆州，刘琮不战而降，刘备败走夏口。诸葛亮建议刘备联合孙权，并出使柴桑游说孙权联刘抗曹。
214年，刘璋投降，刘备入主益州，诸葛亮被任命为军师将军，署左将军府事。之后诸葛亮一直负责镇守成都，为前线的刘备足食足兵。221年，刘备称帝，诸葛亮为丞相、录尚书事、假节。张飞死后，诸葛亮领司隶校尉.。
刘备死后，诸葛亮开始执掌蜀汉大权，与东吴修好。之后诸葛亮一直努力恢复蜀国国力，期间还率军南征，平定南方，使蜀国国力逐渐恢复。诸葛亮从228年到死，屡次找机会北伐，实现理想。但国力悬殊过大，出征粮草不济，蜀汉也只能割据益州。
刘伯温是元朝的进士，大半辈子都生活在元朝统治之下，出过几次仕，辞过几次官，任内刚正不阿，深得民心，但不为豪强所容。还被同僚排挤。刘伯温还帮助政府围剿过方国珍，最后不满朝廷腐败，还是以辞官收场。
1360年，朱元璋派孙炎去请刘基、章溢、叶琛出山，另两个都痛快地去了，刘伯温不知道是要学诸葛亮还是看不上朱元璋，拒绝不去。孙炎再去去请他，他还是不答应，顺便送了孙炎一把宝剑。孙炎没收他的剑，写了首诗，意思是他的宝剑应该献天子，专门斩杀不听话的人。这不是赤裸裸的威胁吗？刘伯温马上写了著名的“时务十八策”，跑到南京献给朱元璋。这时刘伯温已经快五十岁了。
“时务十八策”涉及的内容很广，都是教朱元璋怎么去争夺天下，做个明君。政治、经济、文化、军事方面都有涉及，甚至连都城都帮朱元璋选好了。当时朱元璋虽然很有实力，但地盘被元朝、韩林儿、张士诚、陈友谅、方国珍、陈友定等势力包围。这是个四面受敌的地理位置，朱元璋是在夹缝中求存。如果战略出错，朱元璋随时会被吃掉。
“时务十八策”里的军事战略对朱元璋来说真的是及时雨。里面讲到要朱元璋打天下，先南后北，又分析了天下诸侯的优劣，为朱元璋提出先打陈友谅，再灭张士诚的战略。
朱元璋在八年内先后扫平陈友谅、张士诚等各路势力，北伐元朝，占领了绝大部分地盘。于是在南京称帝，建立大明朝。授刘伯温为御史中丞兼太史令。1370年，刘伯温被封为诚意伯。第二年刘伯温就告老还乡了。后面几年都是刘伯温明哲保身的时期，干不了什么大事了，1375年终究还是死了。