1. 自那次被狐狸欺骗后，乌鸦便吸取了教训，决心不再轻易上当。
2. 一天，当狐狸经过一棵苹果树时，它看见树上挂满了饱满、诱人的红苹果，垂涎欲滴。狐狸开始想办法如何不劳而获地得到这些苹果，这时它注意到乌鸦嘴里也叼着一个大苹果。
3. 狐狸心生一计，它假装友好地向乌鸦打招呼，然后假装惊讶地指出乌鸦嘴里的苹果其实是毒果。
4. 乌鸦心想，这只狐狸上次骗走了我的肉，这次还想故技重施。我绝不上它的当。于是乌鸦装作没听见，把头偏向一边。
5. 狐狸继续它的表演，假装悲天悯人地说，虽然自己曾经骗过乌鸦，但这次它真的看出苹果里有毒，好心提醒乌鸦丢掉。
6. 乌鸦决定不再和狐狸纠缠，它拍拍翅膀准备飞走。
7. 狐狸不肯放弃，它装作十分伤心，眼泪鼻涕一把，恳求乌鸦不要吃那毒苹果。
8. 乌鸦终于生气了，它快速飞走，消失在狐狸的视线中。
9. 这回，乌鸦成功地没有上狐狸的当。
10. 第二天，乌鸦找到了一片更大更美味的肉，它决定用这个肉来教训狐狸。乌鸦故意将肉丢在地上，狐狸看见后立刻把肉叼走了。
11. 乌鸦飞到老虎家，告诉老虎狐狸抢走了它准备给老虎的肉。老虎非常生气，找到狐狸理论，结果狐狸嘴里的肉掉在地上，乌鸦机智地将肉夺了回来。
12. 第二天，乌鸦再次找到了一片更大的肉，它站在树枝上唱歌，这次狐狸又看见了。
13. 狐狸请求乌鸦唱歌，乌鸦开始唱了起来。狐狸在树下等了很久，肉却没有掉下来，原来乌鸦把肉挂在了脖子上。
14. 狐狸气急败坏地大喊，乌鸦则笑着告诉狐狸自己再也不会上当了。唱完歌后，乌鸦头也不回地飞回窝里喂它的孩子。
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