在隆中道上，风雪交加，天寒地冻，刘备与关羽、张飞骑马急行。远远地，他们看见了茅庐。刘备早早下了马，与关羽、张飞牵马朝茅庐疾步而去。三人至庄前，刘备轻轻敲柴门。有一小童开门。
刘备：有劳转报，刘备前来拜见先生。
小童：先生虽在家，却在草堂午睡未醒。
刘备悄声对关羽、张飞说：你等二人在门外等候，先生未醒，不便惊动！
小童：外边寒冷，将军何不进堂内等候？
刘备：等先生醒来再进。
小童轻轻进屋了，刘备一动不动立在门外。时间不知过了多久，张飞显得烦躁不安，见刘备站着，张飞大怒。
张飞：这先生怎么这么傲慢，我们第一次来说出去了，第二次来又不在，现在第三次来，我哥哥站在屋外等候，他竟然高卧不起，等我去屋后放一把火，看他起还是不起？（动作）
关羽马上死死拉住张飞，说“不可，不可”，张飞叹了声“唉”恼得抱头蹲下。
草堂内，孔明长嘘一声，只见刘备紧张得忙站直酸累的身子，谁知孔明只是翻个身子，又朝里睡着了。（门外两人已烦累难忍）（动作）关羽耷拉着脑袋靠着门柱呆呆看着天，张飞索性一屁股坐在地上打瞌睡，刘备一动不动。
又过了一个时辰。孔明：大梦谁先觉，平生我自知，草堂春睡足，窗外日迟迟。刘备（动作）：来了精神，整衣理冠。孔明：有俗客来否？小童：刘皇叔已在堂外候立多时了。孔明：何不早报，让我换件衣服相见。屋外：刘备站在门口准备行礼，张飞、关羽站直了。刘备（行大礼）：汉室后代，久闻先生大名，如雷贯耳，两次拜访，不得不见。孔明（还礼）：我乃南阳野人，疏懒成性，几次让将军来访，不胜惭愧。两人进屋内入住，张飞、关羽刘备身旁站。刘备：司马德操、徐元直早已向我推荐过先生乃高人，请赐教诲？孔明：德操，元直都是当今高士，我是一个种地的农民，怎么敢谈天下大事呢？将军何必舍弃美玉而寻求顽石呢？刘备：大丈夫身怀惊世才华，怎么能在山林中老去呢？请先生以天下苍生为念，赐教刘备。孔明：那么，我想听将军的志向。刘备：当今天下汉王室名存实亡，奸臣当道，刘备自不量力，想伸大义于天下，只是才疏学浅，到现在还无法成就，想让先生帮助我刘备。孔明：当今的天下，自从董卓之乱开始，天下豪杰并起，北方曹操势力不如袁绍，却能够打败袁绍，并不是有天时，而是在于善于用兵，现在曹操已经拥有百万兵马，又扶子以令诸侯，不可和他交锋，孙权占有江东已有三代之久，地势险要，也深得民心，对于孙权只可联合不可以攻打。刘备连连点头。孔明：但是荆州北接汉，南到南海，东边连着吴会，西面通向巴蜀之地，这是块可以用兵的地方。益州地势险要，土地肥沃，是天府之国，当燃闭年汉高祖也是以此为基础成就事业的，将军如果占有荆益两地，那么大业可成，汉室可兴也。刘备（激动）：先生未出茅庐，已知天下三分，真万古人不及备，刘备我虽然名气小德行微，请先生不歉弃我鄙贱，出出相助。孔明：我喜欢在这里过着耕种子的日子了，不想出去。刘备（焦急）：先生真的不想出出相助吗？孔明：实难从命啊。刘备大惊（愁容满面）：先生不出山，天下苍生怎么办啊？说完，用袖擦眼，似哭泣。孔明站起身走了几步，慢慢转过身，说：将军如不嫌弃，我诸葛亮愿效犬马之劳！刘备大喜，站起慢慢将拳头抱起向孔明深深鞠了一躬。
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