刘备（162-223），蜀汉昭烈帝，蜀汉的建立者，汉室宗亲，乱世的枭雄。在镇压黄巾起义时认识关羽、张飞二人，三人名为兄弟，实有父子之谊。由于刘备是汉室宗亲，所以虽然关羽长刘备两岁，但仍尊刘备为兄长。镇压黄巾后，刘备被封为安西县令，后因不满督邮对自己的百般刁难，鞭打督邮后弃官出走。（正史为刘备鞭打督邮）后又投奔公孙瓒，被封为平原县令。
其后，曹操攻打徐州，陶谦向刘备求救，刘备遂从公孙瓒处借来数千兵马，又借得将军赵云，往徐州救援。此时吕布偷袭曹操的根据地濮阳，曹操不得已而退兵。刘备则进驻徐州。陶谦将小沛城交与刘备。 然后赵云欲离去，刘备苦苦相留，赵云答应日后必来投奔。其后陶谦病故，将徐州城交与刘备。刘备遂自领为徐州牧。此后被曹操所败的吕布前来投奔，刘备让其居小沛。后来，吕布偷袭了徐州，刘备只能前往小沛。其后袁术派纪灵带大军攻小沛，吕布用“辕门射戟”救了刘备。但其后，因张飞和吕布产生矛盾，使吕布攻小沛。刘备只能前往许都投奔曹操。曹操表奏刘备为豫州牧，至此人称刘备为“刘豫州”。
其后袁术称帝，曹操动员刘备、吕布、孙策三路人马攻打，占寿春后刘备前往小沛。其后曹操欲讨伐吕布，便联合刘备一起讨伐。吕布得知后立即先攻破小沛，刘备只得逃往曹操营塞。下邳城破，白门楼上，吕布苦苦求侥，刘备只说了一句“公不见丁原、董卓乎”，便让吕布丧了命。其后，刘备随曹操一起回许都，却不愿居于人下，以打袁术为借口，向曹操借兵，曹操允之。打完袁术后，刘备立即攻占徐州。曹操闻讯后大军攻城，刘备三兄弟失散，刘备只身逃往河北投袁绍。其后在延津被曹操击败，被袁绍派往汝南。
官渡一战，曹操大破袁绍。刘备自以为许都空虚，便于汝南联合刘辟一同打许都。结果曹操及时赶回，刘备大败，只能前往荆州投奔刘表。又因为不愿居于人下，一次酒后说了几句真话，刘表知其意，就让其前往新野。曹操派兵前来攻打，刘备用计在道旁放火，烧跑了夏侯敦。207年刘备三顾茅庐，请出了诸葛亮。曹操此时亲率大军南下，刘备只能逃往江夏。诸葛亮只身前往东吴游说抗曹，孙权以周瑜为大都督在赤壁大破曹军，曹兵北还。此后，孙权又将其妹孙尚香嫁给刘备，以促成孙刘联盟。刘备在这一时期取了荆州南部许多州郡，并占了襄阳。
210年，东吴大都督周瑜起兵取西川，却不料中途箭伤发作，逝世在巴丘。庞统此时前来投奔刘备。刘备在权衡了卧龙、凤雏的军事能力后，决定带庞统、魏延、黄忠前往取西川。不料在战斗中庞统中箭身亡，刘备只得让诸葛亮入川，并留关羽守荆州。成都城前，马超加入，并劝降了刘璋。214年刘备遂自领为益州牧，并于其后连克数十州县，蜀国的版图初步形成。218年，刘备因兵马整齐，便起兵攻汉中，欲收东川。定军山一战，黄忠因法正之谋，斩杀了曹军大将夏侯渊。汉中已得，刘备自封为汉中王。
其后，关羽起兵攻樊城，却不知见好就收，东吴吕蒙趁机用“白衣过江”之计取了荆州，使关羽走投无路，最后在麦城被俘。建业城中，关羽被孙权杀害。220年，曹操病逝，其子曹丕继任魏王之位，其后废汉献帝，建立了魏国。次年，刘备以“汉室宗亲”之名在成都称帝，立国号为“汉”，史称“蜀汉”，蜀国政权正式建立。
次年，为争夺荆州，刘备以为关羽报仇为借口，出兵30万攻打东吴。却不料在起兵前夜，张飞被属下所杀，属下投奔东吴。这更坚定了刘备攻打东吴的决心。孙权以陆逊为大都督，陆迅坚守不战。时过一年，刘备在长江岸边摆下八百里连营。陆逊趁蜀军战义已无之时用火攻，连营被烧，刘备只能狼狈逃走。逃至白帝城，刘备以此为行宫，暂时住下。
次年，刘备病情恶化，从成都招来蜀相诸葛亮，以后事、孤儿托之。见诸葛亮无反意、只愿一心抚佐太子刘禅后，刘备方才放心。言讫即逝，终年63岁。
诸葛亮(公元181-234年)，汉族，字孔明，号卧龙居士。出生在山东沂南县，中国三国时期蜀汉杰出的丞相以及政治家、军事家、战略家、散文家、外交家。史书记载其身高八尺，约合现今1.84米。诸葛亮生辰八字：辛酉、丙申、癸丑、丁巳.
诸葛亮于汉灵帝光和四年(公元181年)出生于琅邪郡阳都县(今山东沂南县)的一个官吏之家。诸葛氏是琅邪的望族，先祖诸葛丰曾在西汉汉元帝时做过司隶校尉(卫戍京师的长官)。诸葛亮父亲诸葛珪，字君贡，东汉末年做过泰山郡丞。诸葛亮3岁母亲张氏病逝，8岁丧父（一说是9岁丧母，12岁丧父），与姐姐以及弟弟诸葛均一起跟随由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄到豫章赴任。东汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄职务，诸葛玄就去投奔老朋友荆州牧刘表。
建安二年(公元197年)，诸葛玄病逝。诸葛亮和姐弟失去了生活依靠，便移居南阳，17岁的诸葛亮与友人徐庶等从师于水镜先生司马徽。他看到刘表昏庸无能，不是命世之主，于是结庐襄阳城西二十里的隆中山中，隐居待时，这是公元197年的事。诸葛亮在隆中已隐居了十年，他广交江南名士，“每自比于管仲、乐毅”，爱唱《梁父吟》，结交庞德公、庞统、司马徽、黄承彦、石广元、崔州平、徐庶等名士。其智谋为大家所公认，有匡天下之志。他密切注意时局的发展，所以对天下形势了如指掌。人称“卧龙”。娶黄承彦之女为妻。
建安十二年(公元207年)，诸葛亮27岁时，刘备三顾茅庐，会见诸葛亮，问以统一天下大计，诸葛亮精辟地分析了当时的形势，提出了首先夺取荆、益作为根据地，对内改革政治，对外联合孙权，南抚夷越，西和诸戎，等待时机，两路出兵北伐，从而统一全国的战略思想，这次谈话即是著名的《隆中对》。刘备听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析，思想豁然开朗。他觉得诸葛亮人才难得，于是恳切地请诸葛亮出山，帮助他完成兴复汉室的大业。诸葛亮遂出山辅佐刘备，联孙抗曹，赤壁之战大败曹军。形成三国鼎足之势，夺占荆州。建安十六年，攻取益州。继又击败曹军，夺得汉中。二十六年，刘备在成都建立蜀汉政权，诸葛亮被任命为丞相，主持朝政。
章武三年（公元223年）春，刘备在永安病危，召诸葛亮瞩托后事说：“君才十倍于曹丕，必能安国，终成大事。若嗣子可辅，则辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮忙哭道：“臣必竭心尽力相辅，效忠贞之节，死而后已！”后主即位。
蜀汉后主刘禅继位，诸葛亮被封为武乡侯，领益州牧。建立丞相府以处理日常事务。当时，全国的军、政、财，事无大小，皆由诸葛亮决定，赏罚严明。对外与东吴联盟，对内改善和西南各族的关系，实行屯田，加强战备。建兴五年(公元227年，上疏(即《出师表》)于刘禅，率军出驻汉中，前后6次北伐中原，多以粮尽无功。十二年，终因积劳成疾，病逝于五丈原军中，将后事托付姜维。
诸葛亮是一个维护封建纲常和崇尚儒家忠义道德的正统思想家。但是诸葛亮并不墨守儒家教条，他尊王而不攘夷，进兵南中，和抚夷越，在三国中执行了最好的民族政策。诸葛亮以“鞠躬尽瘁，死而后已”的精神成为后世的楷模。
中国千百年来将诸葛亮描绘成为智慧的化身，其传奇性故事为世人传诵。诸葛亮娴熟韬略，多谋善断，长于巧思。曾革新“连弩”，可连续发射10箭；制作“木牛流马”，便于山地军事运输；还推演兵法，作“八阵图”，发明“孔明灯”。
诸葛亮叔父诸葛玄为当时名士。诸葛亮兄诸葛瑾仕于吴孙权，拜大将军、左都护，领豫州牧。亮从弟诸葛诞仕于魏，为吏部郎，累迁扬州刺史、镇东将军、司空。兄弟三人“并有盛名,各在一国。于时以为‘蜀得其龙，吴得其虎，魏得其狗’”(《世说新语·品藻》注云：狗乃“功狗”之狗，虽非龙虎之比，亦甚有功之人，故曰并有盛名.)。
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