大理王子段誉（汤镇业饰）。性擅习文而恶习武，偏偏无意间学会几种上乘武功，包括凌凌微步及六脉神剑等。他先后爱上几个少女，但发觉全部是父亲段正淳（谢贤饰）的私生女。
段誉欣适丐帮帮主乔峰（梁家仁饰），并结拜为兄弟。乔峰为人正气凛然，后来知道自己是辽人。痛苦万分，又被诬为杀师试父母的大罪人，顿觉天下之大无处容身。幸得知已阿朱（黄杏秀饰）相伴，但好景不长，顿觉万念俱灰，而乔峰又误会段正淳，阿朱却假份段正淳，硬接乔峰一掌死去。乔峰伤痛欲绝，携同阿朱的胞妹阿紫远赴塞外，遇上契丹皇并助他平定叛乱。虚竹和尚（黄日华饰），段正淳（谢贤饰）之子段誉（汤镇业饰）和乔峰（梁家仁饰）是三个年纪相若，意气相投的结拜兄弟。虚竹和尚下山，因缘际会学到绝世神功，做了遥派掌门和灵宫主人，稍后又做了西夏驸马，再加上慕容博，慕容复（石修饰）之子的颠覆阴谋，交织出本剧集的主要情节。写情方面，段誉委承其父的俊朗神采，甚得少女的垂青，与与木婉清（杨盼盼饰）、钟灵（黄杏秀饰）及王语嫣（陈玉莲饰）的一段恋情，难解难分……
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