6月23日，半导体和芯片概念在A股市场再次成为焦点，阿石创、国科微、鹏鼎控股等多只相关股票涨停，富瀚微、士兰微、韦尔股份等股票也纷纷上涨。盘后数据显示，超过80亿元的主力资金流入这两个板块。具体到个股，长电科技获得净流入751亿元，格力电器获得净流入逾5亿元，韦尔股份、中环股份均获得净流入逾4亿元，此外，三安光电、兆易创新、华天科技等多只股票也获得主力资金的抢筹。近期，半导体行业强势上涨，再次成为资本市场的焦点。自5月中旬开始，场内资金明显流入科技板块，以半导体芯片股为例，数据显示，芯片指数5月第二周上涨292%，次周稍作调整后便开启一波凌厉的上涨。近一个月内，芯片指数累计大涨2445%。对此，广发基金认为，短期来看，半导体行业供需失衡下的缺货涨价，利好国产半导体厂商，行业景气度高企；长期来看，龙头公司或具备更好的投资价值。据广发基金研究发展部统计，从1990年至2019年，全球半导体行业的市场规模增长了8倍，从500亿美元左右增长至4000亿美元。下游需求由1990年至2000年间的个人电脑，到2000年至2010年间的功能手机，再到2010年至2020年间的智能手机，去年，更是催生了线上办公、学习习惯的养成，进一步推动了电脑、平板、服务器等需求的增长。下游电子产品层出不穷的创新驱动行业迅速发展。广发基金认为，面对国内巨大需求，半导体领域的机会非常有吸引力。短期来看，行业供需失衡情况从去年延续至今。缺货涨价对下游影响较大，例如过去半年，全球各地众多汽车制造商由于“缺芯”不得不减产甚至宣布停产，部分终端产品商家在芯片缺货涨价的背景下被迫停止营业。但对于国产半导体厂商而言，缺货涨价使得行业景气度高企，不断加码扩产，且大幅提升了产品从验证到批量供应的速度。长期来看，相关龙头企业拥有更多的产业链资源，竞争力也更加突出，或具备更好的投资价值。与此同时，国盛证券提醒投资者，注意控制仓位，需谨防指数一旦持续走弱给市场带来的负反馈效应，从而使科技股被动调整。中国芯片概念股票有哪些周末发了一篇《下半年不再喝酒吃药，4大主赛道已经浮出水面》，引起了粉丝朋友的激烈讨论，很多都是半导体新能源这么高了，不能再参与。本文就“半导体新能源到底高不高”做出解释。文章稍微有点儿长，建议认真读完，这可能是你下半年捞钱的最好方向。新能源与光伏：均由我们国内占据主导地位，最大的成长性，就是远洋出海，沿着一带一路，做到广大亚非拉。这两个赛道，不论是技术还是产能，我们都具备国际化的优势，也都有史诗级的成长性。国内目标，2050年，光伏会成为中国第一大电源，实现总装机规模50亿千瓦的目标，为社会提供6万亿千瓦时/年的发电量，达到全社会用电量占比的四成左右。 新能源车，我们在传统内燃机车的技术上落后于欧美发达国家，而在电机技术上，我们技术甚至有领先优势，要想弯道超车，新能源车是必然选择，国家很早就意识到这一点，所以政策是大力支持的。 新能源车和光伏风电是写进十四五规划的。 重点说下我从4月底就开始就发文看好的芯片：芯片的主逻辑，是国产替代，咱们每年从外面进口3500亿美金的芯片，替代一半就是1800亿美金，折合下来就是12万亿人民币，告没敬行业里要产生几只10倍股轻轻松松。芯片号称是工业的粮食，战略上，国家是不允许被一直“卡脖子”，政策上支持力度也是空前的，也是写进十四五规划。 很多人都说芯片高了，不敢再炒，那我们来看下前一次芯片的炒作。2019年底也炒过一段芯片，当时纯粹是国产替代，当时芯片业绩并不好，最好的是技术上有优势的封测行业。 时间从2019年8月初开始，中间经历了疫情期间回调，一直持续到2020年7月中旬，差不多一年的时间，所以从时间上来说，芯片这波还远没有结束。 国家辛辛苦苦推动了好几年的产业升级，今年是芯片业绩爆发的元年，翻开最近芯片的中报，基本上都是超预期，全产业链个股超预期，这是一个集袜慎体共舞的股市“蟑螂效应”，乡亲们看一下：l 韦尔股份：中报归母2242-2432亿，机构上调全年利润15%到47-50亿。 l 北方华创：中报营收3265-3919亿，超出市场预期，机构上调全年营收到90亿以上。 l 长电 科技 ：中报归母128亿，机构上调全年利润到30亿，远超市场预期。 l 富满电子：中报归母3-33亿，机构从45亿的利润预测上调到10亿。 l 芯源微：中报营收32亿，机构上调全年营收到6-7亿。 l 全志 科技 ：中报归母23-26亿，机构将净利润由45亿上调到55亿。 l 新洁能：中报归母175亿，略超市场预期，机构上调预测到35亿。 l 通富微电：中报归母37-42亿，机构将净利润由7亿上调到8亿。从业绩上看，芯片半导体行情，远没有结束，也可以说才刚刚开始！ 从资金上来说，大盘已经高位盘整快5个月时间，其中一个原因就是担心会加息。谁知道周五收盘之后突发重磅利好，央行全面降准，降准05个百分点，释放长期资金约1万亿。这是非常超预期的，因为今年开始市场就担心会不会加息，现在却来个降准，真是超级利好。本次降准是针对大宗商品上涨的影响，扶持中下游制造业。直接利好中下游的高端制造业，比如新能源 汽车 、光伏、半导体等。同时也利好上游资源行业，比如化工，稀土，煤炭等。所以本次降准的预期，这两天已经在盘面上提前体现出来了。 半导体第一梯队，士兰微、明微电子、全志 科技 、晶丰明源、富满电子。 第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰 科技 、斯达半导。 第三梯队，半导体设备材料，北方华创，长川 科技 ，至纯 科技 ，鼎龙股份。 第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电 科技 。 这是最开始半导体爆发时我给的半导体的炒作顺序，目前在第二、第三梯队，接下来该怎么炒，我就不用多说了。这些赛道优秀的逻辑，从国家政策，行业发展周期，到护城河的分析，到基本面的对比，到估值，到市场，都有确定性的表现。总之，自上而下，认清逻辑，长远格局，投资个股就是另一翻天地。最后用三句话来与大家共勉：我们懂逻辑，就不会选错行业。我们懂行业，就不会买到垃圾股。我们懂市场，就不会每次都买在高位。
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