唐僧进“雷音寺”拜佛，和悟空、沙僧一被合在金铙之内，揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将众神尽皆装入。
第六十六回诸神遭毒手弥勒缚妖魔
真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将，尽妖魔装入搭包。悟空正凄惨时，弥勒佛忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童在成精。
第六十七回拯救驼罗禅性稳脱离秽污道心清
七绝山一蟒成精作怪、悟空乘其张口来吞，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。八戒现成巨猪，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。
第六十八回朱紫国唐僧论前世孙行埏施为三折肱
师徒一行入朱紫国。国王患病求医。众官依八戒之言请悟空上朝给国王治病。
第六十九回
心主夜间修药物君主筵上论妖邪国五被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致。
第七十回妖魔宝放烟沙火悟空计盗紫金铃
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一自换去朱紫为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。
第七十一回回行者假名降怪犼孔观音现象伏妖王
悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出那怪，用铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。
第七十二回盘丝洞七情迷本濯垢泉八戒忘形
盘丝洞中七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从脐冒出丝绳，将庄门漫住。悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。
第七十三回情因旧恨生灾毒心主遭魔幸破光
七女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。
第七十四回长庚传报魔头狠行者施为变化能
太白金星来说山中三位魔王很神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。
第七十五回心猿钻透阴阳窍魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。
第七十六回心神居舍魔归性木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。
第七十七回群魔欺相性一体拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。
第七十八回比丘怜子遣阴神金殿识魔谈道德
前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体九＋王羸，又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。
第七十九回寻洞擒妖逢老寿当朝正主救婴儿
悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。
第八十回姹女育阳求配偶心猿护主识妖邪
悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。
第八十一回镇海寺心猿知怪黑松林三众寻师
悟空听众僧说有妖魔在此伤人，夜间变成一小僧，一位美女来引诱，他现出原身，轮棒就打。那女子摄走唐僧。
第八十二回姹女求阳元神护道
八戒探明那妖与唐僧晚间成亲。唐僧用悟空之计，邀那怪入后花园，摘下悟空所变红桃奉与妖怪。
第八十三回心猿识得丹头姹女还归本性
那怪出洞变花鞋为替身敌住三徒，复摄唐僧入洞。悟空发现那怪供奉的父兄托塔天王与哪吒牌位，不禁大喜，执牌位上天，先向玉帝告天王纵女精害人罪，又随金星到天王府。
第八十四回难灭伽持圆大觉法王成正体天然
灭法国国王专嗜杀僧。悟空趁夜纵云入城，变成灯蛾飞入一客店，拿走众客衣服，复驾云出城。师徒衣至客店，睡在大木柜内。
第八十五回心猿妒木母魔主计吞禅
师徒从柜中跳出，倒换关文。行至一座高山，八戒与妖怪相斗而取胜，那怪以三小妖变成自己替身，敌住三徒，自己趁机抓去唐僧，悟空见师父，不由大惊。
第八十六回木母助威征怪物金公施法灭妖邪
妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战。
第八十七回凤仙郡冒天止雨孙大圣劝善施霖
凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。原来郡侯不敬天，故被降灾。
第八十八回禅到玉华施法会心猿木母授门人
到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏。
第八十九回黄狮精虚设钉耙宴金木土计闹豹头山
悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒就成二小妖，让沙僧扮作贩猪羊者，三人进入洞中，各抓兵器，边打边走。
第九十回 师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。
第九十一回 金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状
师徒入金平府城个慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯。
第九十二回 三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪
八戒、 沙僧相继被擒。直至西洋大海。龙太子拿了一犀，井星现出塬身，咬死一犀，众神又捉一犀。
第九十三回 给孤园问古谈今 天竺国朝王遇偶
寺僧道 此即是当年给孤独长者请佛讲经，金砖布地的园祗。入夜，寺主言去年风刮风一处称天竺国公主之女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。
第九十四回 四僧宴乐御花园 一怪空怀情欲喜
国王降旨，让唐僧师徒先去御花园安歇用斋。至婚日，悟空让唐僧应承婚事。
第九十五回 假合真形擒玉兔 真阴归正会灵元
公主为妖邪所变，因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见。太阴星君称那是月宫中玉兔，将其带回。
第九十六回 寇员外喜待高僧 唐长老不图富贵
唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。
第九十七回 金酬外护遭魔蛰 圣显幽魂救本原
强盗夜入寇家踢死员外。其妻屯子赴官府诬告唐僧一行。悟空缚那伙强盗。师徒欲将财物送还寇家，被这兵押入城中。
第九十八回 猿熟马驯方脱壳 功成行满见真知
到玉真观，受到金顶大仙迎接。次早，四众登灵山。逢大河。唐僧失足落水，凡体肉胎脱下成为水中一尸。
第九十九回
观音菩萨查僧所受之灾，见距九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四众的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四众坠落于通天河西岸。老鼋驮四众渡河，但因唐僧忘记向如来问他所托之事而将师徒四人和马匹抛在水中。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，庄上人见唐僧师徒归来盛情款待。夜至三更，师徒离去。
第一百回 径回东士 五圣成真
四众回到长安，受到唐太宗和众官欢迎。唐僧捧经登台，忽听八大金刚召唤，便腾空而去西天。如来授唐僧为旃檀功德佛；孙悟空为斗战胜佛；猪八戒为净坛使者；沙僧为金身罗汉；白龙马为八部天龙马。
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