自然人需要有两年交易经验或两年以上金融行业相关工作经验，风险等级积极型或激进型，日均资产达标，可以通过所使用的券商APP，也可以线下临柜办理;80岁及以上高龄客户，券商都会要求本人携带身份证在交易日交易时间前往营业部现场办理。
一般机构办理需要实收资本或实收股本、实缴出资总额达标情况下，可前往券商营业部现场办理。
带本人身份证银行卡到证券营业部的网点，找柜台工作人员办理开户手续。
填写开户申请书，并签署《证券交易委托代理协议书》，开设资金账户。
到银行卡所属银行营业网点，办理资金第三方存管，需要向柜台工作人员出示《交易结算资金银行存管协议书》。
什么是新三板
“新三板”是指全国中小企业股份转让系统，是经国务院批准，依据证券法设立的全国性证券交易场所，2012年9月正式注册成立，是继上海证券交易所、深圳证券交易所之后第三家全国性证券交易场所。