山青水秀的和平谷有点类似武当山，因为同样都住着一群武林高手。然而不同的是，和平谷中的武林高手，全都是动物。
熊猫阿宝（杰克·布莱克）大概是谷中少有的不会武功的居民。又肥又迟钝的阿宝在父亲经营的面馆里工作，父亲希望阿宝能继承面馆，然而阿宝却一心想学武功，成为谷中第一的功夫大师。但是这对向来好吃懒做的阿宝来说，也只是个遥不可及的梦而已。
乌龟仙师近日有不祥预感：大恶魔雪豹太郎，即将要突破困住它多年的黑牢，太郎出狱后必定会来和平谷复仇。于是，和平谷要马上召开武林大会，选出一名代表对抗太郎。
谷民最看好的是谷中五大高手：(母)老虎大师（安吉丽娜•朱莉）、竹叶青蛇（刘玉玲）、猴大师（成龙）、鹤大师（大卫•克洛斯）以及螳螂大师（塞斯•罗根）。这五大高手在个子小小的师傅小熊猫，名字也就直接叫师傅（达斯汀•霍夫曼）设置的武台上一绝高下。
阿宝当然不放过这么热闹的场面，一早准备占好位置观摩，但天不遂人意，由于阿宝天生的肥胖，使他爬到比武大会现场费了不少功夫，同样错过了很多好戏。但阿宝终于在龟仙人宣布获胜者时掉入现场。原本只想当个开心看客的阿宝竟然莫明其妙地在武林大会中被乌龟仙师看中，成为将与太郎一决生死的和平谷代表，这一结果让师傅相当震惊。
既然天意如此，师傅也只好认证阿宝的资格。然而阿宝不会武功是事实，于是要在短时间内将这只胖熊猫变成武林高手成为师傅职业生涯中最大的挑战。与此同时，五大高手，也就是阿宝的师兄师姐，以各种心态各种方式对待阿宝。
当小熊猫师傅绝望的时候，龟大师以坚决的态度，肯定了阿宝的实力，相信它一定可以成为一个武功秘籍的拥有者！在一次意外中小熊猫师傅看到阿宝的潜能，决定把这种潜能发掘出来。小熊猫师傅使用特别的教学方式，在短时间之内让阿宝变成了会武功的高手，拿到真正的武功秘籍后，阿宝打开秘籍，却惊讶的发现秘籍里面竟然是空的。于是，小熊猫师傅决定自己对付雪豹，让阿宝和它的那几个高徒带领和平谷的谷民逃亡。
阿宝在逃亡的途中，父亲告诉他家里祖传的面汤其实没有任何的秘方，味道好的秘诀是面的本身！阿宝突然想到那个空空的却能映出自己的秘籍，他忽然明白，根本没什么秘籍，而秘籍所表达出的意思是武功的最高境界是自己本身！于是他决定回去帮助小熊猫师傅打败太郎！
激烈的战斗后，阿宝以自己对武功的悟性和师傅传授的武术，战胜了太郎，拯救了山谷，为山谷带来了和平。
分集剧情：
(1)出师受挫：麦琪在家呆了15年后开始外出工作了。杰生同意迈克去流汗舞厅，希望迈克在获得更多自由的同时担负起相应的责任，可迈克当天就撞坏了警车进了班房，杰生非常生气，对满柜的衣服生气。
(2)虚幻的情人：打扮的像阿非一样的丽莎来家里找迈克，她非常开放，迈克最终抵制住了诱惑。
(3)超级父亲：开萝想和一个男孩好，将心思只和杰生交流，麦琪非常嫉妒，杰生巧妙开导。
(4)摇滚音乐会：杰生和迈克一起去听了摇滚音乐会却受到同学们的嘲笑
(5)惊险车技：迈克去野营，可违反父母的规定逞能开摩托摔伤了屁股，回家后又不敢说出真相。开萝尔花钱向本买梦，写一篇报告。
6)作文应聘：卡萝尔为参加一家学生报纸而招聘绞尽脑汁写了篇应聘文章，麦琪善意地批评了卡萝的文风，卡萝最终辞了到手的工作 。
(7)标准测试：迈克在一次智商测验中只考了27分，属于低能儿
(8)梦魂萦绕：给全家带来的鲍勃舅舅在杰生家里去世了，迈克总觉的他还生活在自己身边。
(9)周末虚惊：杰生和麦琪周末去渡假，可往家里打电话没人接，他们做飞机赶回家却被警察当成了贼。
(10)生活的涟漪：本要创造吉尼斯记录，迈克要学空手道，杰生和麦琪在做一项夫妻是否协调的调查。
(11)醋海微澜：
(12)想入非非：原来的邻居杰佛暂住在杰生家，他英俊潇洒，卡萝对他心生好感。
(13)圣诞故事：圣诞夜，杰生的病人沃尔特却来到家里要自杀
(14)第一滴血：本在受到冰球队教练不公正的待遇，杰生与教练评理时两人却打了起来
(15)冒充风雅：迈克花钱向卡萝买了一首新象征派的诗去讨好新来的漂亮女生朱丽娅
(16)家庭建设：卡萝和同学瑞西合作的作业韪目是家庭建设，他们要模拟成夫妻搞一个家庭预算。
(17)生日礼物：本借用慈善捐款的名义到邻居家筹款给杰生买了一个贵重的生日礼物
(18)家长的名誉：有人认为杰生和麦琪没有资格指导学生的舞会，他们要证明自己维护荣誉
(19)结婚纪念日：麦琪和杰生的结婚周年日里孩子们集体外出为他们提供相聚的条件，麦琪飞到华盛顿采访又飞回来，发现杰生为见好已经去了华盛顿
(20)名誉问题：迈克历史考试全班第一，杜威特老师从他的鞋底发现他有作弊嫌疑，事关名誉，迈克坚决否认，杰生夫妇被叫到学校。
(21)挽救房子：全家人到麦琪父母那里，发现埃德因少了6000美元而要卖掉住了30多年的房子，杰生通过赌酒有意输给埃德6400美元，而迈克独自在家却开了一个连自己也控制不了的晚会
(22)事业的选择：
(23)夜晚记事：啦啦队长安妮晚上来到卡萝家里是为了接近迈克，麦琪发现了便想方设法不让此事发生，可迈克还是吻了安妮，卡萝尔很伤心...(录像里放着《卡萨布兰卡》)。
(24)唤回青春：杰生看着录像带上自己年青时的样子感觉老了，心情不佳，全家人偷偷找来了原“野性热情”乐队的成员，为杰生开了一个晚会，杰生感到又充满了青春活力
(25)金发姑娘：新学年开始了，迈克遇见了一个金发姑娘，他使尽招数追求，最后发现她就是去年自己嘲弄过的长着大牙的贝蒂。
(26)自己的选择：卡萝尔成绩校长允许她尝试跳级，可杰生认为这对卡萝成长不利不同意。
(27)明星职工：迈克为了买车到麦当劳打工，当上了明星职工，杰生因此为他买了辆车，可当天迈克就因为替人受过被辞了，他只好瞒着杰生假装继续打工。
(28)67个电话：本偷打了67个色情电话并在全校散布，被发现后又不敢承认。
(29)执法平等：麦琪和迈克对人撒谎，周末都被罚在家关禁闭
(30)游乐会：麦琪本同学的母亲要为孩子们开个游乐会，麦琪忙于组织而忽视了本，本偷偷从游乐会场溜回家了
(31)魔石：迈克从本那里用$50买了一块“魔石”去应付演讲课,本集讲述了一个连环骗的故事。
(32)流言：卡罗给男同学补课，而学校里盛传这个好学生已经和男同学上过床了
(33)献花培礼：杰生和麦琪参加家长会却闹起了矛盾,孩子们以父母用名义买花献给他们，希望他们能相互道歉。
(34)垃圾千金：圣诞之夜，本从垃圾筒里带回来一个女孩。
(35)分数悲喜剧：迈克要去滑雪，但杰生要求他考试必须及格，于是迈克去讨好年青的女代课老师，他得到了一个A，但最终分数又收回到原来的不及格。
(36)卖房买车：麦琪的父亲卖掉房子买了一辆旅馆一样的车，可麦琪的母亲不愿意，杰生巧妙予以调解。
(37)急流勇退：迈克参加中学已毕业的同学的晚会，发现他们在吸毒，他不得不选择是否留下。
(38)冬季舞会：学校举行冬季舞会，卡罗的男友却不愿带好出席，杰生带她去帝国大厦却有了意外发现。
(39)却聘：一家大报纸的主编请麦琪加盟，而她却发现主编另有所图，最终却聘
(40)机上启示：杰生带迈克去参观自己的母校，在飞机上意外当了一次产科医生，迈克也从中有所领悟
(41)鼻子：卡罗猜歌名中了3000美元，她瞒着父母准备用这笔钱去作鼻子整容
(42)离婚：三个孩子发现父母都离过婚，他们伤心极了
(43)难兄难弟：全家人全都出去约会了，留在家里的本认为自己已进入青春期，于是开始追求来照顾自己的朱迪
(44)节目：今天是西佛医生一家的劳动日，可家里被弄得一团糟，麦琪认为这一切都是老迈的水暖工杰米造成的的，本摄制的录像揭示了真相
(45)卖彩票：本为了卖辆新自行车，听了卡萝的建议，以自已的旧车为奖品发行彩票，结果只集到2.5US$，车就被人领走了，卡萝也领受到父母的处罚。
46)做生意：迈克到音响商店打工，赚到了很多佣金，可他最终辞去了这份工作
(47)度假(上)：迈克施巧计让全家人一致同意去夏威夷度假，只是为了去找漂亮姑娘，但夏威夷的怡人风光并未使全家人愉快
(48)度假(下)：家里的其他各忙各的，杰生只能和本一起参加晚会，但最终全家人欢聚一堂
(49)遭窃:家里遭窃，全家人一晚上都不敢睡觉了
(50)分数：卡萝考试前没有复习，本以为会得D，可成绩仍是A，她开始怀疑过去的A是否真实。
(51)演戏：迈克要演男主角，因为女主角是漂亮的莫妮卡，可演出就要开始了，迈克的台词还没有背熟。
(52)找工作：麦琪找工作却处处碰壁
(53)竞选：迈克被提名参加学生会主席的竞选并当选，但选举结果有舞弊嫌疑
(54)开刀：本要做扁桃体手术了，可他非常害怕
(55)泄密：麦琪向卡萝保证不泄露二人的谈话内容，可麦琪还是向杰生讲了，母女二人闹翻了
(56)咨询：迈克的女同学基尔对社会有偏见，杰生耐心开导她
(57)百老汇：迈克和莫妮卡逃学去百老汇去参加《小镇》男女主角的面试，
(57b)插曲(*)：卡萝巧遇男生基佛，从此觉得勃比样样都不好，于是决定应基佛之约去看电影。又有一个57集，一定是电视台搞错了。
(58)订婚：卡萝和勃比两人宣布订婚，双方父母自然极力反对，他们决定私奔
(59)舞会(上)：杜威中学举办舞会，杰生麦琪应邀参加，本到同学家暂住却外出探宝。
(60)舞会(下)：舞会上，迈克又结识了新的舞伴，卡萝与波那合舞引起了迈克的不满。
(61)事业：麦琪身体不适仍拚命工作不顾家，夫妇二人闹起了矛盾，最后发现一个新的宝宝又要出生了
(62)恶习：迈克睡觉之前必须完成英语论文，可他恶习不改，东玩西碰，做白日梦。
(63)怀孕：麦琪怀孕又不敢告诉老板，家里人为未来的孩子准备房间，想让她高兴。
(64)约会：夏威夷的妮迪娅要来加利福利亚，麦克借了钱周末习到那里去会她，结论是“既使失恋也比不懂爱情强”。
(65)大扫除(上)：家里大扫除，看着一件件要丢的垃圾，本回想起过去的经历
(66)大扫除(下)：
(67)失业(上)：迈克了解到鲁勃克教练要被解雇，于是和卡萝一起号召同学静坐，结果都进了警察局
(68)失业(下)
(69)迈克毕业了
(70)首次约会
(71)小妹妹的降生
(72)家庭纽带(上)
(73)家庭纽带(下)
(74)祖母的男友：杰生的父亲去世一年了，杰生安排母亲欧玛去墨西哥旅游，欧玛回来时带来了她新的男友沃林，杰生心里不高兴。
(75)返校节王后：开萝意外获得“返校节国王和王后”竞选的提名，可她对此没有信心，想方设法要退出竞选
(76)裸体照片：迈克的选修课作业是拍一张模特的裸体照片，面对应聘来的女模特西洁，迈克无法着手，最后他对镜自拍出色地完成了作业。
(77)保姆风波：麦琪重新上班了，杰生请了一个漂亮的大学生朱丽当保母姆照顾克丽丝，麦琪生醋了，要辞掉称职的朱丽。
(78)本的初吻：本为了赢得女同学朱丽的芳心，求助迈克和开萝，支走父母，在家提前举办生日晚会，结果三个孩子受罚，但本获得了他的初吻。
(79)永远忠诚：波拿考试成绩不好，于是报名参加陆战队，迈克认为他疯了，二人吵了起来
(80)约会的风波：开萝在图书馆邂逅大学生山迪，乘父母外出开萝约山迪到家里约会，结果被父母发现，受了罚。
(81)难忘的一夜：杰生全家准备到岛上的别墅度周末，迈克和保姆朱丽先到了岛上，其他人却误了渡船，迈克与朱丽要单独呆一晚上。
(82)杰出母亲奖：麦琪获得年度杰出母亲奖，可她要进行电视采访，不能参加颁奖典礼。
(83)歌迷：本好不容易见到了自己崇拜的歌星乔纳森，却发现他言行不一
(84)迈克懂事了：迈克在一家小杂货店打工，发现老板尼克比较照顾他是因为尼克有种族歧视 。
(85)结婚二十周年：杰生和麦琪的结婚二十周年纪念日还有三星期，可全家人却提前给他俩开了个Party，想给他们一个惊喜。
(86)不同的处分：本和开萝晚上出去约会，杰生和麦琪分别对两个孩作出了相反的处分。
(87)开萝的悲哀：卡萝的男友山迪出了车祸，在见过开萝最后一面后内出血而死。本集是《成长的烦恼》中难得一见的悲剧。
(88)租来的父亲：开萝想上哥仑比亚大学，可父母想让他上波士顿学院，她求迈克找人来冒充杰生接见波士顿学院来家面试的人，要将面试搅黄。
(89)越帮越忙：迈克的心理学作业得了C-，他想放弃这门课，杰生帮他补做了一遍，结果只得了D，杰生找迈克的老师罗森费尔德博士理论。
(90)情满游轮(上)
(91)情满游轮(中)
(92)情满游轮(下)
(93)兴趣所在
(94)爱的风波
(95)婚礼变奏曲
参考资料：http://baike.baidu.com/view/779189.htm