首先,我们先来了解下RFP证书。RFP是“美国注册财务策划师”(RegisteredFinancial
Planner)的简称,是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。是世界投资理财管理行业最高水平的专业认证之一。
目前RFP证书开始实施一试两证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在金融委官网
http://www.pftcn.org/f/ 查询。
RFP中英文证书
金融委证书样式
RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。
RFP学习及RFP考试内容:
汉化版的RFP学习科目包含5科,分别是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。2018年开始RFP考试实行新的改革机制,考试科目如下:
RFP报名条件及RFP证书获取:
RFP证书对报考条件限制不大,大专及以上学历,致力于理财行业人士均可报考。
参加完RFP考试并考试合格后,需要提交入会申请表,RFPI协会会在45天时间左右下发中文和英文证书、徽章等证书相关物品。获取证书后,可以使用RFP商标。
RFP 交流答疑群:641909196