第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功：刘备关羽张飞在桃园结拜为义兄弟，三人在诛灭黄巾军中立了首功。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖：张飞因为督邮欺负刘备，便用鞭子抽了督邮一顿，（三国志中记载是刘备抽的）国舅何进谋划杀宦官（太监）。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布：董卓要立陈留王为帝，找大臣商议，丁原反对，董卓要杀丁原，却被吕布杀的大败，便命李肃用金银珠宝及赤兔马招降吕布。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀：董卓废了少帝，立陈留王为帝，王允找大家商议如何除董卓，曹操是董卓心腹，便以献刀为名，诛杀董卓，却未成功。
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布：曹操向各路诸侯发出讨伐董卓的文书，刘备关羽张飞在虎牢关下挑战吕布。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约：董卓战败，便放火烧了洛阳城，逃往长安，孙坚先进洛阳，发现传国玉玺，便回江东，叛了盟约。
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表：袁绍在磐河与公孙瓒大战，孙坚渡长江与刘表战斗。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭：汉司徒王允想除董卓，便用连环计使吕布、董卓二人关系恶化，在凤仪亭吕布冒犯了董卓，被董卓追杀，于是董卓怀恨吕布于心。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩：吕布因董卓追杀他而随王允，以天子让位于董卓之名将董卓骗去受禅台，杀了他，因此，董卓部下李傕听贾诩之言，独霸长安。
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师：西凉马腾起兵反李傕、郭汜，各有胜负，曹操接父亲曹嵩来陈留，却被陶谦部将张凯所杀，曹操便起兵伐陶谦，为父报仇。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操：北海孔融想就陶谦，却被黄巾管亥包围，刘关张与太史慈救了孔融，刘备又借兵救陶谦，破了曹操，曹操又打，却被吕布袭了濮阳，只好撤兵。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布：陶谦要死，便三次向刘备让徐州，刘备不应，只待陶谦死，刘备才为徐州主，曹操撤兵后，与吕布大战，打败了吕布。
第十三回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾：吕布战败投了刘备，李傕与郭汜中了反间计，大战长安，郭汜劫献帝，杨奉与董承二人去救驾。
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡：曹操平定李傕与郭汜后，挟献帝迁都许昌，吕布因为张飞醉打其岳丈曹豹，乘夜偷袭徐州，并攻了下来。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎：太史慈与孙策大战，不分胜负，后孙策设法收降太史慈，并大战吴城的严白虎。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水：吕布辕门射戟，解了刘备与袁术之间的大战，曹操征张绣，张绣投降，却因曹操欺叔父张济之妻邹氏，翻了曹操，并将曹操爱将典韦、长子曹纯、爱侄曹安明杀死。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将：袁术于寿春称帝，攻吕布，却被打败，曹操会和吕布、刘备、孙策三路人马齐攻袁术。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏侯敦拔矢啖睛：贾诩妙计使张绣破了曹操，夏侯敦在攻吕布时被射伤左眼，却拔出箭，将箭上眼珠吃进嘴中，继续攻吕布。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命：曹操听因战败投往他的刘备之言，攻打徐州，十月破彭城，至徐州城外，引水灌城，破了吕布，将吕布斩杀，收服了大将张辽。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏：曹操与献帝打猎，献帝连射三箭不中，让曹操射，曹操射中，不还献帝之箭，献帝怀恨于心，密诏国舅董承，赐予他有血书的玉带，董承看后，便与王子服、马腾、吉平、刘备等人谋诛曹操。
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄：曹操和刘备青梅煮酒论当今天下之英雄，刘备关羽张飞去占下邳（徐州）守将车胄被关羽斩杀。
第二十二回 袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将：袁绍、曹操各自起兵，曹操命刘岱、王忠以自己名义攻打刘备，却被关羽张飞所擒。
第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑：祢正平裸衣骂国贼曹操，太医吉平给曹操煎的药中有毒，被曹操杀害。
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