盘面观察
截至今日收盘，沪指涨0.75%，报3379.25点，成交额为5270.84亿元；深成指涨0.06%，报13657.31点，成交额为6305.36亿元；创指跌0.53%，报2735.26点。从盘面上看，装配式建筑、高铁、家用轻工板块表现强势，黄金、稀土永磁、苹果概念表现不佳。
后市展望
上证指数上涨至3400点时，再度遭遇较强阻力，反观全天走势，行业之间再次出现分化，金融、周期等老经济板块表现出韧性，而医药和科技等新经济板块明显回调，具体到指数，创业板等代表新经济的指数上午调整幅度较大，而上证50指数明显高开高走。进入八月以来，这已经不是第一次发生这种现象了。高估值的医药、科技需要时间和业绩去消化高估值。而业绩较好的公司，目前就受到市场的偏爱。A股近期处于中期业绩披露期，业绩高增长的公司在公告日前后相对于市场均有明显超额收益，券商行业是其中的典型代表。营收同比增幅来看，32家上市券商今年前7个月营收实现正增长，占比近9成，其中有22家券商营收增幅超过30%。
资本市场深化改革加速，国内资本市场做大做强已成为大势所趋，证券业服务资本市场的能力将持续提升，引导券商行业持续创新。加快发展资本市场是金融政策的重点，“鼓励中长期资金入市“与”增强市场活跃度”或是后续政策的两大方向。本月初至今，沪深两市的交易量、两融余额等关键指标维持在高位，截至今日收盘沪深两市成交额已经连续九个交易日突破万亿。券商具有自我强化的特征，这个强化的过程目前还在持续之中，各项业务都在增长，在13家有同比业绩的券商资管中9家公司前7个月营收同比增长。其他业务也是相似的情况。
在资本市场双向开放的背景下，培育航母级头部券商是保护国家金融利益的重要手段，头部券商将在财富管理、股权融资等领域集聚市场资源，从而在长期竞争中占优。
操作策略
目前市场有风格转向的论调，转向低估蓝筹和周期行业，需要注意这种风向变化。建议关注龙头券商、国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块。【首席投资顾问 文赋，执业证书编号：S0260611050006】
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