99问答网
所有问题
当前搜索:
理财师客户哪里来
如何成为一名优秀金融
理财师
答:
始终保持学习 对于我们的用户尤其是高净值用户而言,他们本身对理财投资市场就比较关注,除了关注市场动态之外,他们私下也会阅读很多专业书籍来丰富自己。作为
理财师
,我们更应该保持学习,不断更新自己对于行业的认知,以提高自己的专业度。试想一下,如果
客户
想要与你探讨某一业务,你作为理财师却接不上话...
为什么蚂蚁基金的专属
理财师
对
客户
很积极的推荐产品
答:
蚂蚁基金的专属
理财师
对
客户
很积极的推荐产品原因:1、因为蚂蚁基金的产品投资风险低,收益稳定,能够为客户提供一定程度的保障。2、蚂蚁基金还提供了众多优惠政策,能够让客户收入更多,受益更大。
如何做好一名
理财
规划师?怎样帮助
客户
实现财务自由和安全
答:
随着理财概念的不断普及,越来越多的家庭开始把自己的闲置资金用于理财。作为一名
理财师
,你会如何帮助
客户
做好理财呢?首先要全面了解用户的财务现状、财务目标,然后再分析用户所能承受的财务风险,再去选择其所能承受风险能力的产品。一、理清用户的财务现状 用户有多少钱?具体的资产分布情况?今年赚了...
在
理财师
与
客户
面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
答:
【答案】:A,B,C,D,E 在面对面接触中,
理财师
的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集
客户
信息至关重要:①见面前的准备工作,包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等;②在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然;③掌握一些...
在
理财师
与
客户
面谈沟通时,需要注意的问题有( )。
答:
【答案】:A,B,C,D,E 在面对面接触中,
理财师
的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集
客户
信息至关重要:①见面前的准备工作,包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等;②在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然;③掌握一些...
怎么找
理财师
帮忙理财
答:
其次是保险的保障,保险在
理财
中的作用的非常大的,哪怕你赚了50万,100万,如果没有保险的保障,也有可能一夜之间回到解放前。所以,拥有一定的保障是必须的,建议先从保障型保险开始,比如意外保险和健康保险。再次,现金流的准备,根据专家的建议以及光禹理财公司的
客户
群来发现,一般需要储蓄3-6个月...
理财师
在收集
客户
信息时,( )的询问方式可能会遭到客户心理上的...
答:
【答案】:C 大多数情况下,
理财师
拿出定制的表格,然后开始向
客户
询问“您现在有多少资金”,或者“您的收入情况怎样”……这样的信息收集方式当然会遭到客户心理上的抵触。
全国目前有多少家第三方
理财
公司?
答:
第三方
理财
是指那些独立的中介理财机构,它们不同于银行、保险等金融机构,却能够独立地分析
客户
的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。作为独立机构的第三方理财,不代表基金公司、银行或者保险公司,而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和...
理财师
在计算
客户
的退休后每年所需费用时主要是用
答:
1、收集
客户
的个人信息和财务状况,通过预测客户的未来支出和收入情况,估算客户未来的生活费用和退休金缺口。这个过程需要考虑客户的退休年龄、寿命、生活方式、医疗保健费用、房贷等因素,同时还需要考虑通货膨胀率和投资收益率等因素。通过这种方法,
理财师
可以制定客户的财务计划,并提供相应的投资建议和退休...
理财师
与
客户
建立信任关系需要注意的内容包括( )。
答:
【答案】:A,C,D
理财师
与
客户
建立信任关系需要注意的内容包括:(1)明确自身定位,树立专业形象。(2)关注自身礼仪和工作的状态。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜