99问答网
所有问题
当前搜索:
保险理财规划师资格
注册保险培训师
保险理财规划师
是分别是干什么的?
答:
注册金融策划师(CFP),就是目前国际上金融服务领域最权威的个人理财职业
资格
,它是由国际财务策划人员协会(IAFP)主办,其人才培养方向是为客户进行理财的
理财规划师
,根据客户的资产状况与风险偏好,提供包括客户生活方方面面的全面财务建议,为他寻找一个最适合的理财方式,以确保其资产的保值与增值。目前中国已经成立了金融...
RFP、RFC、CFA有什么区别?
答:
据我所知RFP、RFC、CFA区别有以下几点:1、含义不同RFP:一般指注册财务
策划师
认证。RFC:即注册财务顾问。财务顾问为顾客提供投资
理财
咨询策划服务。CFA:一般指特许金融分析师。2、认证机构不同RFP:是由美国注册财务策划师协会(RFPI)推出的。RFC:由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC
资格
证书。CFA...
如何成为一个
理财师
答:
做好
理财师
的本职工作 我们都知道,理财师除了做好客户的财务
规划
工作,还要完成每月的业绩考核,时间久了,越来越多的理财师可能会优先考虑自己的业绩,其次才是服务客户。这时就很容易出现客户需要的和理财师能给的产生冲突:客户无法实现自己的财务目标,理财师也无法实现自己的人生价值。想要成为一名真正...
保险理财规划师
如何考
答:
保险理财规划师
即用新的理财顾问式行销方式,通过个人理财工具,从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。
保险规划
作为一种针对个人的金融服务,个人理财在海外较为普遍和...
理财
顾问需要什么条件
答:
在国外,最具权威性的认证项目是注册
理财规划师
(CFP),简称“注册理财规划师”。在国外,只有获得CFP
资格
的人员才能从事个人理财业务。问题八:理财顾问的知识要求 财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、
保险
学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求...
考出FRM以后可以做什么工作?
答:
保险理财规划师是一个将保险专业、财务管理与资产评估3个专业集合到一起的职位,目前我国真正获得
保险理财规划师资格
的人并不多。如果对这3方面知识都有很好的理解,就一定会具有很强的竞争优势。金程FRM小编认为有能力并且希望学以致用的研究生,可以考虑到证券公司去发展。一般而言,专门学习保险的可能在理财规划方面...
个人寿险
规划师资格
证
答:
2、在销售系列
资格
上,不再设立“中国寿险
理财规划师
”资格,取消原来依据
保险
产品方向为主设立资格的模式,改为依据保险销售渠道,设立“中国个人寿险规划师”、“中国银行寿险规划师”、“中国员工福利规划师”资格,中级资格均设置为四门必考课程;高级资格设置为在取得中级资格的基础上,从七门专业课程中...
理财规划师
和金融
理财师
有什么区别
答:
理财规划师
和金融
理财师
区别:(一)认证单位不同:1、理财规划师是国家认可的职业
资格
认证;2、金融理财师是协会推出的认证。(二)认可程度和权威不同 1、理财规划师是我们国家认可的理财职业资格的证明,而金融理财师则是一些金融协会推出来的一些证明,两者相比之下,国家推出来的一些理财认证证明更加的...
理财规划师
是做什么的 含金量高吗
答:
理财规划师
国家职业
资格
认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和
保险规划
、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,...
保险
行业哪些证书有含金量
答:
(3)
保险
经纪从业人员应当遵守《中华人民共和国保险法》、《保险经纪机构管理规定》等法律法规,保险监督管理部门的有关规定,以及保险行业自律组织的有关规则。5、中国寿险
理财规划师
(1)中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类,
资格
名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别,即中国寿险规划...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜