99问答网
所有问题
当前搜索:
要了解客户的哪些财务信息
下列属于
客户财务信息
的有()。Ⅰ.投资偏好Ⅱ.收入状况Ⅲ.财务安排Ⅳ...
答:
【答案】:C
财务信息
是指
客户
当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等。
客户
家庭
财务
状况
信息
的内容主要包括以下
哪几个
方面( )
答:
客户家庭财务状况信息的内容,
主要包括以下几个方面:①收入情况;②支出情况;③资产信息(包括一些储蓄、投资账户信息);④负债信息
;⑤其他相关的家庭、财务信息。
(2017年真题)
客户的财务信息
包括( )。
答:
财务信息
主要是指
客户
家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。
下列属于
客户财务信息
的是( )。
答:
【答案】:D
财务信息是指客户当前的收支情况、财务安排以及这些情况的未来发展的趋势
。非财务信息是指相关信息,比如客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力。
理财师
需要
在整理
客户信息的
基础上,需要对大量
财务信息
进行综合分析...
答:
【答案】:A、B、C、D、E 理财师需要在整理客户信息的基础上,
对客户的资产负债结构、收入结构、支出结构、结余结构、风险属性、流动性状况、信用和债务管理现状、资产配置、家庭财务保障等方面进行综合分析
,包括量化分析和定性分析,以帮助客户了解自己“现在在哪里”。
分析
客户的财务
状况是个人理财规划的重要步骤,理财师
需要
对客户的资产负...
答:
1、资产负债结构分析:理财师
需要了解客户的
资产和负债情况,包括存款、股票、基金、房产等资产,以及贷款、信用卡等负债。通过分析客户的资产负债结构,可以评估客户的
财务
稳定性和偿债能力。2、收支状况分析:理财师需要了解客户的收入和支出情况,包括工资、奖金、利息、租金等收入,以及日常生活支出、教育...
客户信息
中
的财务信息
主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及...
答:
【答案】:A
客户的财务信息
是指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等。
客户财务
状况分析应收集
哪些客户信息
答:
为了准确计算和评价
客户的
能力,对贷款决策进行的
财务
分析应侧重这些内容。还有客户盈利能力的分析就是通过一定的方法,判断客户获取利润的能力。商业银行重视客户盈利水平高低以及盈利的稳定性和持久性。因此,对客户盈利水平、盈利持久性的分析和判断是决策中财务分析的一项重要内容。
财务信息
是指
客户
目前
的什么
答:
1、企业本身披露的财务信息:企业本身按照国家要求披露的财务
会计信息
,主要包括财务报表、董事会报告、审计报告以及其它文件。2、市场发行的信息:企业以一定形式进行股票发行时,需根据相关法律规定提供有关财务报表信息,作为发行的依据。3、银行业务信息:企业与银行进行一定的取缔事宜,银行对
客户的财务信息
...
资产配置销售流程中kyc的内容主要包括
答:
1. 客户身份息:KYC要求销售人员收集客户的身份证明文件,例如身份证、护照或驾驶执照等。这些文件用于验证客户的真实身份。销售人员应确认文件的有效性、真实性和一致性,确保客户提供的身份
信息
与文件上的信息一致。2. 客户背景调查:KYC要求销售人员进行客户背景调查,
了解客户的
个人和职业情况。这包括客户...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
不属于客户财务信息的有哪些
客户可以了解银行的财务信息吗
客户最重要的非财务信息
客户非财务信息包括哪些
客户的非财务信息主要是指
财务信息与非财务信息
了解客户哪些信息
不属于客户财务信息的是
属于客户财务信息的有