99问答网
所有问题
当前搜索:
理财顾问的法律地位是什么
理财顾问
答:
①诚信:诚实守信是
理财顾问
最重要的职业素养,必须严格遵守行业道德规范和
法律
法规,保护客户的利益。②敬业:理财顾问需要对自己的职业充满热情,不断学习和提升自己的专业技能,为客户提供优质的服务。③客户导向:理财顾问需要以客户为中心,了解客户需求,根据客户的风险承受能力、收益预期等情况,为客户提...
第三方
理财是什么
?第三方理财解析
答:
什么
是第三方理财? 第三方
理财是
指那些独立的中介理财机构,它们不代表银行、保险等金融机构,却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求,判断所需投资工具,提供综合性的理财规划服务。作为独立机构的第三方理财,不代表基金公司、银行或者保险公司,而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来...
银行从业资格证个人
理财
考点银行从业资格考试考点银行个人理财业务
答:
1.概念:私人银行业务是一种向高净值客户提供的综合
理财
业务,不仅为客户提供投资理财产品,还包括为客户进行个人理财,利用信托、保险、基金等金融工具维护客户资产在风险、收益和流动性之间进行平衡,同时还包括为客户进行与个人理财相关
的法律
、财务、税务、财产继承、子女教育等专业
顾问
服务。2.理解要点:(...
第三方
理财的
存在风险
答:
首先,
第三方理财在界定和规范上属于法律真空
。据记者了解,如今市场上的第三方理财机构多以“理财顾问公司”,“投资咨询公司”抑或“财富管理中心”的名义运作,具体又分为两种模式:其一是只提供理财咨询,其二是既可提供咨询也可代客理财。由于我国没有对应的法律部门或者法规对第三方理财机构进行监管,...
香港人在大陆投资贵金属合法吗
答:
第三方理财在界定和规范上属于法律真空
。如今市场上的第三方理财机构多以“理财顾问公司”,“投资咨询公司”抑或“财富管理中心”的名义运作,具体又分为两种模式:其一是只提供理财咨询,其二是既可提供咨询也可代客理财。由于我国没有对应的法律部门或者法规对第三方理财机构进行监管,上海财经大学金融学院...
了解
理财
规划师(急)
答:
按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《
理财
规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划的全方位性要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关
法律
法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,并不...
会计行业发展前景如何?
答:
1、做会计信息系统实施专家或ERP专家——侧重于企业信息化,和财务管理,财务会计信息化,了解会计和财务软件。2、
理财顾问
或财务顾问——侧重对企业实践进行策划,指导,辅助,咨询。3、会计专家或教授学者——侧重研究和规范会计制度,准则,理论,教学。4、财务总监——企业财务管理,管理会计,报告,分析...
保险公司工作 ,内勤是做
什么
的?
答:
3,内部人员,如人力资源,行政,培训,营销,计划,财务,保险,理赔,合同,客户服务等部门的内部员工;3.内部服务一般分为正式工人,临时工和销售部门的内部部门;正式和临时工不难理解,而销售部门的一些内部部门是由部门负责人为自己的部门招聘的助手。
地位
可能介于正式和临时工之间。
证券分析师和证券投资
顾问有什么
区别
答:
证券营业部一般都会设立在自己公司的总部,可以直接交谈所需客户,不过散户偏多一些,更加专业的名词叫做投资
顾问
,他们直接给出一些买卖股票的建议,资产配置策略等,定期发送资讯给到客户,帮做出投资决策,学历要求相对研究所宽松很多,但也要有一定从业经验才能有投顾资格。不过不管是哪个职业,他们的要求并...
董事长
顾问
算不算高管???
答:
顾问是一个职位,泛指在某件事情的认知上达到专家程度的人,他们可以提供顾问服务。例如品牌顾问、
法律顾问
、政治顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、
理财顾问
、国家安全顾问等。顾问提供的意见以独立、中立为首要。所以读者参考顾问报告之前,首要了解
顾问的
背景,是否存在利益...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
理财顾问做出保本承诺合法吗
帮公司理财的是什么职位
如何判断理财顾问的保本承诺
理财顾问的工作内容
理财顾问岗位职责
投资顾问需要承担风险吗
汇丰理财顾问是干嘛的
理财师赔偿
财富公司理财师被起诉