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理财销售
代理
销售理财
产品的基本原则是
答:
代理
销售理财
产品的基本原则如下:1、适当性原则:代理人在销售理财产品时,必须根据客户的投资目标、风险承受能力、财务状况等因素,确保所推荐的产品与客户的需求相匹配。代理人需要进行充分的调查和风险评估,并向客户提供适当的建议和信息。2、透明度原则:代理人应当向客户提供充分的、准确的产品信息,包...
vtm
销售理财
是什么意思?
答:
vtm销售理财指的是在数字化转型的背景下,银行利用虚拟柜员机(VTM)对客户进行理财产品销售交易的过程。VTM销售理财的优点在于,客户可以通过自助终端实现24小时无间断的服务,同时还能够享受到更加优惠的理财产品和费率。因此,越来越多的金融机构开始重视VTM理财交易,以满足客户的需求。VTM
理财销售
的过程采...
理财销售
是什么意思?
答:
理财销售
是指一种金融产品销售服务,通过向客户推荐各种金融产品,帮助客户进行个人资产规划,实现投资目标和财务自由。理财销售常见的金融产品包括股票、基金、保险、债券等。理财销售人员需要具备与客户沟通交流的能力,能够了解客户需求,制定出适合客户的金融投资方案。对于个人而言,理财销售有着非常重要的意义...
销售
人员可以在通过什么后获得银行
理财
产品销售资质
答:
根据查询新一站保险网显示,
理财销售
人员需要通过中国银行业监督管理委员会(CBIRC)认可的证书考试,考试合格后才能获得相应的资格证书,理财销售人员是指在金融机构从事理财产品销售工作的人员,需要具备一定的金融知识和专业技能,以便为客户提供专业的理财建议和服务,在中国理财销售人员需要通过国家规定的考试...
销售
人员从事
理财
产品销售活动应当遵循的原则包括
答:
销售人员从事理财产品销售活动时,应遵循的原则包括勤勉尽职,诚实守信,公平对待客户,专业胜任。
销售理财
产品有两种形式,一是金融机构销售自行开发的产品,二是非金融机构代销理财产品。两种形式的销售都要取得国家金融管理机构的授权和许可。具体管理部门有中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国银行业...
银行代理
理财
产品
销售
的基本原则有( )。.
答:
【答案】:A,D 银行代理
理财
产品
销售
的基本原则有:①适当性原则,为客户推荐适合的产品;②客观性原则,银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素,让客户在购买产品前对产品有全面的了解;③避免利益冲突原则,银行在代销金融产品时应避免与客户利益发生冲突,尽职调查、产品筛选和产品销售之间应相互...
理财
产品的
销售
管理的内容包括()。
答:
第23条:对于市场风险较大的投资产品,特别是与衍生交易相关的投资产品,商业银行不应主动向无相关交易经验或经评估不适合购买该产品的客户推介或
销售
此类产品。C项错误。客户主动要求了解或购买有关产品时,商业银行应向客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本知识。D项正确。第24条:客户评估报告...
金融
理财
产品如何
销售
答:
1、产品为客户带来的价值,在推销产品的时候,客户往往看重的是产品的收益和优势,所以在与客户对话中要将自己的产品品牌价值、性价比、产品的特殊优势、产品的公司背景,详细的向客户解说清楚。2、要了解并满足客户的需求,那就要学会正确的提问。而提问的时候就要注意,要为产品做好准备的问题、站在客户...
银行可以推销
理财
吗?
答:
银行可以推销
理财
。银行工作人员一般会向客户
销售财务管理
,因为客户购买金融产品,银行工作人员会有佣金,因此,当投资者去银行业务时,如果遇到银行工作人员销售金融产品,必须看到什么金融产品、风险、收益等信息,毕竟,任何金融产品都有风险,不保证资本。因此,投资者必须注意,如果赔钱,银行工作人员不会...
销售
人员从事
理财
产品销售活动,不得有的行为包括( )。
答:
销售
人员从事
理财
产品销售活动,不得有下列情形:(1)在销售活动中为自己或他人牟取不正当利益,承诺进行利益输送,通过给予他人财物或利益,或接受他人给予的财物或利益等形式进行商业贿赂;(2)诋毁其他机构的理财产品或销售人员;(3)散布虚假信息,扰乱市场秩序;(4)违规接受投资者全权委托,私自代理...
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