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开发高净值客户的方案
如何制定
高净值客户
资产配置
方案
答:
1. 压舱石资产:确保基本生活需求和养老规划的资金安全
,通过配置现金、国债、黄金、高现金价值保险等资产,实现风险隔离和财富传承。2.
进攻型资产
:通过股票、基金、投资连接保险等工具,追求财富的保值增值,同时注意时机把握和风险控制。3. 博弈型资产:适当参与高风险投资,如天使投资、艺术品收藏等,以...
如何制定
高净值客户
资产配置
方案
答:
简单的做法可以是在现金流最充沛的时候,或者公司股价高位的时候,套现一部分现金
,作为家庭的
压舱石资产
(大额保单是最好的压舱石资产),解决家庭的品质生活(比如,大额现金或者高现价的年金保险),退休养老(比如,大额养老年金保险),基本的财富传承规划(比如,高额终身寿险和家族信托)。二,进攻型的...
如何挖掘
高净值客户
?
答:
4、多跟这些人打交道
,就能找到高净值客户:珠宝、奢侈品的销售;名车销售;各类VIP卡的销售;银行理财产品的销售;出国留学的代理销售;会议销售;贵族学校培训销售;高尔夫会员卡的销售;豪宅销售、豪宅装修设计师;风水师。
高净值客户
如何理财规划 高净值客户有哪些理财方式
答:
作为理财经理,想要真正服务好高净值人群,
除了必要的售前服务,贴心的售后服务同样必不可少
。即便客户已经完成产品购买了,但是在产品并未完全退出清盘之前,理财经理还是应当持续跟踪客户所投资产,及时了解该资产的经营运行情况、当下的行业政策变化等,并将自己了解到的信息同步给用户,为后续的客户维护和更...
老师让编写一个资产1000万以上
超高净值客户的
案例,奈何能力实在有限...
答:
本次案例成功吸引了资产超过1亿的超高净值客户,
通过KYC和需求挖掘,为客户提供了个性化投资服务,并开发了新的业务机会
。该案例的成功经验是帮助客户提供贴合其实际需求的投资方案,并提供全方位的专业服务,赢得客户信任的同时也保证了业务的落地。二、未来的改进举措与建议。该银行应该进一步完善自己的金融...
如何寻找
高净值客户
答:
寻找
高净值客户
需要采取多种策略和方法,包括通过社交媒体、参加活动、利用专业机构等方式。社交媒体是现代人交流的重要平台,通过社交媒体可以扩大人脉圈,结识更多高净值客户。可以关注一些高端社交媒体平台,如领英等,通过加入相关社群和参与讨论,与潜在的高净值客户建立联系。此外,还可以利用社交媒体的广告...
高净值客户的
寻找途径
答:
1.金融需求:融资、投资、并购需求、海外投资;2.非金融需求:艺术品投资、非金融健康医疗、家族传承、慈善、高端社交、海外移民、海外旅游、海外求学 你要满足这些人群的哪些需求?和他们关系紧密的关键词:银行、财经、信托、投资理财、CEO、明星、私人银行、上市公司、海外投资 我们寻找
高净值客户的
途径,...
高净值客户
要的是什么
答:
高净值客户
通常是指拥有较高资产和收入水平的客户,他们需要的是高质量的服务和个性化的解决
方案
,具体包括以下几个方面:1. 财富管理:高净值客户通常需要专业的财富管理服务,包括投资组合管理、资产配置、税务规划、风险管理等,以保持资产的增值和保值。2. 个性化服务:高净值客户希望得到个性化的服务,...
如何成为工行私人银行
超高净值客户
?
答:
在工行金融资产等值2000万元人民币(含)以上的私人银行签约客户。中国工商银行私人银行业务主要为个人高净值、
超高净值客户
提供以资产管理为核心、以顾问咨询为重点的个性化、专业化的财富管理服务。中国工商银行私人银行为客户提供:财务管理服务、资产管理服务、顾问咨询服务、私人增值服务、跨境金融服务。
恒昌搭建的资产体系,为
高净值客户
给予了什么解决
方案
?
答:
经历八年的深耕与沉淀,恒昌已经搭建起了成熟的资产配置体系,凭借着精细化运营管理,不断布局深入,以宏观经济理性研判为基础,为
高净值客户
提供防御型资产配置解决
方案
。
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